Invita il tuo team

Le persone vengono invitate a livello di account e compaiono poi nei progetti a cui vengono aggiunte. L'invito viene inviato al loro indirizzo email; definiscono autonomamente le proprie credenziali.

Come invitare

1. Apri Account e scegli la scheda Team. Solo Proprietari e Amministratori possono visualizzarla.
2. Aggiungi l'indirizzo email della persona e seleziona il suo ruolo.
3. Invia. Riceveranno un'email e potranno accedere una volta impostata una password o registrata una passkey.

Scelta del ruolo

• Proprietario e Amministratore gestiscono l'account stesso: team, fatturazione, branding, modelli e il registro di audit.
• Responsabile di integrazione può creare progetti e modificare tutto al loro interno, ma non può modificare la fatturazione.
• Membro del team modifica i contenuti del progetto: attività, rischi, charter, stato.
• Osservatore legge. Utile per uno sponsor che vuole avere il quadro della situazione senza poter spostare una data.
• Dirigente di portfolio e Analista di portfolio sono ruoli di sola lettura orientati alla vista complessiva dell'account su tutti i progetti, piuttosto che a un singolo deal.

Un ruolo può invitare solo ruoli di livello inferiore. Un Amministratore può invitare tutti i ruoli tranne un altro Amministratore; solo il Proprietario può farlo. C'è un solo Proprietario per account e quel ruolo non può essere rimosso.

Posti e costi

Un posto a pagamento è qualcuno che può accedere e modificare. La lettura è gratuita: un Osservatore i cui ruoli di progetto sono tutti di sola lettura accede senza costi, indipendentemente da quanti ne aggiungi. Un Osservatore che ricopre un ruolo di progetto con permessi di modifica (Comitato di steering, Direttore di integrazione, IMO, Responsabile del piano di lavoro o Supporto) su un progetto a cui può accedere utilizza un posto a pagamento, così come ogni altro ruolo account. Le persone nominate che compaiono nella struttura di governance, in un comitato di steering o in una mappa degli stakeholder sono record, non posti, e non hanno alcun costo. Il tuo piano determina quanti posti a pagamento hai: 3 per ogni progetto attivo; una prova gratuita ne include uno. La scheda Team mostra chi utilizza un posto e perché.

Se qualcuno lascia

Rimuovilo dalla scheda Team. I contenuti da lui creati rimangono dove sono, poiché la traccia di chi ha deciso cosa fa parte della storia del deal. Il registro di audit conserva la rimozione.