Invita il tuo team

Le persone vengono invitate a livello di account e poi compaiono nei progetti a cui vengono aggiunte. L'invito viene inviato al loro indirizzo e-mail; sono loro a impostare le proprie credenziali.

Come invitare

1. Apri Account e seleziona la scheda Team. Solo i proprietari e gli amministratori possono visualizzarla.
2. Aggiungi l'indirizzo e-mail della persona e scegli il suo ruolo.
3. Invia. Riceveranno un'e-mail e potranno accedere dopo aver impostato una password o registrato una passkey.

Scegliere il ruolo

• Proprietario e Admin gestiscono l'account stesso: team, fatturazione, branding, template e registro audit.
• Integration Lead può creare progetti e modificare tutto al loro interno, ma non può modificare la fatturazione.
• Membro del team modifica i contenuti del progetto: attività, rischi, charter e stato.
• Osservatore può solo leggere. Utile per uno sponsor che vuole avere una panoramica senza poter modificare le date.
• Portfolio Executive e Portfolio Analyst sono ruoli di sola lettura orientati alla visione complessiva dell'account su tutti i progetti, anziché a un singolo deal.

Un ruolo può invitare solo ruoli di livello inferiore. Un Admin può invitare tutti i ruoli tranne un altro Admin; solo il Proprietario può farlo. Ogni account ha un solo Proprietario e quel ruolo non può essere rimosso.

Postazioni e costi

Una postazione corrisponde a una persona che può accedere. Le persone nominate che compaiono nella struttura di governance, in un comitato direttivo o in una mappa degli stakeholder sono record, non postazioni, e non hanno alcun costo. Il tuo piano definisce quante postazioni hai; una prova gratuita ne include una.

Se qualcuno lascia il team

Rimuovilo dalla scheda Team. I contenuti da lui creati rimangono invariati, perché la cronologia di chi ha preso determinate decisioni fa parte della storia del deal. Il registro audit tiene traccia della rimozione.