Naviga nella piattaforma

La piattaforma ha due livelli e la stessa voce può comparire in entrambi. Sapere in quale dei due ci si trova risponde alla maggior parte delle domande di navigazione.

Ambito account

Progetti è la home, l'elenco di tutto ciò a cui partecipi. Portfolio è la vista complessiva dell'account su tutti i progetti. Le impostazioni account, il team, la fatturazione, il branding, i template e il registro audit si trovano tutti qui, sotto Account. Anche le sezioni trasversali ai progetti, come la ricerca Intelligence del tenant e la Libreria Presentazioni, si trovano a questo livello, ed è per questo che mostrano risultati da più di un deal.

Ambito progetto

Apri un progetto e la navigazione cambia per mostrare quel deal: Direzione Strategica, Charter, Piani di Lavoro, Roadmap, RAID, Walk the Walls, Sinergie, Deal Value, Governance, Cadence, Report Centre e le pagine TSA nei progetti di divestiture. Tutto ciò che si trova qui è circoscritto a questo progetto. Una trascrizione caricata in un progetto non compare mai in un altro, anche se le stesse persone erano presenti alla riunione.

Navigare rapidamente

• Cmd+K (Ctrl+K su Windows) apre una ricerca di navigazione rapida basata sulla struttura di navigazione stessa.
• L'intestazione della pagina contiene il pulsante di aiuto per quella pagina. Dove una pagina utilizza l'IA, la stessa intestazione indica quali dati vengono letti da tale IA.
• All'interno di un progetto, il nome del progetto nell'intestazione è un link alla dashboard di quel progetto.

Se una pagina non è presente

Tre motivi comuni, nell'ordine in cui vale la pena verificarli. La funzionalità appartiene a un modulo non incluso nel tuo piano; il tuo ruolo non ti consente di visualizzarla, il che è frequente per le schede Account; oppure la pagina compare solo per determinati tipi di progetto, come avviene per le pagine TSA in un progetto di integrazione.