Crie o seu primeiro projeto

Um projeto é o contentor de um negócio ou de um programa. Nada mais pode ser criado na plataforma enquanto não existir um projeto.

Quem pode criar

Proprietários, Administradores e Responsáveis de Integração. Membros de Equipa, Observadores e os perfis de portfólio podem trabalhar dentro de um projeto, mas não podem criar um novo. Se não vir Novo Projeto, é por essa razão; contacte um Proprietário ou Administrador.

Como criar

1. Abra Projetos e escolha Novo Projeto.
2. Dê-lhe um nome tal como deve aparecer no cabeçalho de um relatório. O nome aparece nas apresentações geradas.
3. Escolha o tipo de projeto. Esta é a escolha que é difícil de rever depois: define o vocabulário de fases que a Carta de Missão, os planos de trabalho e o Roteiro utilizam como referência. Consulte Compreender os tipos de projeto antes de escolher.
4. Defina as datas-chave. Assinatura e conclusão para um negócio; início e fim para um programa.
5. Escolha Criar Projeto.

O que obtém

Um projeto vazio com as fases obrigatórias já definidas, com datas baseadas no que introduziu. Para uma integração, essas fases são Pré-Encerramento, Dia 1 e Primeiros 30 Dias; outros tipos têm os seus próprios equivalentes. As fases obrigatórias podem ser redatadas livremente, mas não renomeadas nem eliminadas, porque o nome é o ponto de referência de tudo o resto.

O que fazer a seguir

A ordem habitual é Direção Estratégica, depois Cartas de Missão de Fluxo de Trabalho, depois planos de trabalho e, por fim, o Roteiro que deles deriva. Nada impõe essa ordem. Se o seu negócio já está em curso e tem um plano numa folha de cálculo, comece por Importar de CSV e trabalhe de forma inversa.

Em período de avaliação gratuita

Uma avaliação inclui um projeto ativo e um lugar, e todas as funcionalidades estão disponíveis. Os downloads gerados — como apresentações, pacotes e livros de trabalho — requerem um plano; os documentos que carregou e a exportação dos seus dados nunca ficam retidos.