Importa desde CSV

El importador toma un plan de 100 días, un plan de integración o un cronograma maestro existente desde Excel, Smartsheet o CSV y lo convierte en un plan de trabajo activo.

Preparar el archivo

• Una fila de encabezado y luego una fila por tarea.
• Conserva la sangría. El importador la interpreta como jerarquía, por lo que un plan que ya anida secciones y tareas llega anidado.
• Incluye lo que tengas: nombre de la tarea, responsable, fecha de inicio y fin o fecha de vencimiento, estado, porcentaje completado. Las columnas que falten no son un problema; simplemente aparecerán en blanco al otro lado.
• Fechas en cualquier formato habitual. Responsables como nombres o direcciones de correo electrónico; las direcciones de correo se emparejan con los miembros del equipo existentes.

Ejecutar la importación

1. Abre la página de Importación del proyecto, o Importar CSV en el plan de trabajo.
2. Sube el archivo. Las columnas se mapean automáticamente y se te muestra el mapeo antes de que se escriba nada.
3. Corrige cualquier columna mapeada incorrectamente y confirma.

Después de la importación

Verifica tres cosas: que la jerarquía llegó tal como esperabas, que las fechas caen dentro de las fases del proyecto, y que los responsables se resolvieron como personas reales y no como texto sin formato. A continuación, establece el estado RAG, porque un plan importado desde una hoja de cálculo suele llegar con un porcentaje completado pero sin estado, y es el estado lo que leen los informes.

Importar más de una vez

Puedes volver a importar para incorporar el plan de otro flujo de trabajo. La importación es aditiva, por lo que importar el mismo archivo dos veces duplicará las tareas; si estás reimportando una versión corregida, elimina primero las tareas anteriores.