Importa desde CSV

El importador toma un plan de 100 días, un plan de integración o un cronograma maestro de Excel, Smartsheet o CSV y lo convierte en un plan de trabajo activo.

Preparación del archivo

• Una fila de encabezado y luego una fila por tarea.
• Mantén la sangría o incluye una columna de nivel de esquema o WBS. El importador la lee como jerarquía, por lo que un plan que ya anida secciones y tareas llegará anidado.
• Incluye lo que tengas: nombre de la tarea (obligatorio; una hoja sin él se omite), responsable, fecha de inicio y fin o fecha de vencimiento, estado, porcentaje completado. Las columnas que falten no son un problema; simplemente quedan en blanco en el destino.
• Fechas en cualquier formato habitual. Responsables como nombres o direcciones de correo electrónico. Llegan como texto en cada tarea; asígnalos a miembros del equipo después.

Ejecución de la importación

1. Abre la página de Importación del proyecto o Importar CSV en el plan de trabajo.
2. Sube el archivo. Las columnas se asocian por sus nombres de encabezado y se muestran los flujos de trabajo y el número de tareas encontrados antes de que se escriba nada.
3. Desmarca cualquier hoja que no quieras, como un resumen o un registro de cambios, y confirma. Si se pasó por alto alguna columna, cambia el nombre de su encabezado (por ejemplo, a Responsable o Fecha de vencimiento) y vuelve a subir el archivo.

Después de la importación

Comprueba tres cosas: que la jerarquía llegó tal como esperabas, que las fechas quedan dentro de las fases de tu proyecto y que asignas el responsable de cada tarea a un miembro del equipo, ya que los responsables llegan como texto desde el archivo. Luego verifica el estado RAG: una columna de estado se lee únicamente cuando contiene valores RAG o de salud, y es el estado lo que leen los informes.

Importar más de una vez

Puedes volver a importar para incorporar el plan de otro flujo de trabajo. La importación es aditiva, por lo que importar el mismo archivo dos veces te dará las tareas duplicadas; si estás reimportando una versión corregida, elimina primero las tareas anteriores.