Importar via CSV

O importador pega num plano dos primeiros 100 dias, plano de integração ou cronograma principal existente no Excel, Smartsheet ou CSV e transforma-o num plano de trabalho ativo.

Preparar o ficheiro

• Uma linha de cabeçalho e, em seguida, uma linha por tarefa.
• Mantenha a indentação. O importador lê-a como hierarquia, pelo que um plano que já organiza secções e tarefas em níveis chega igualmente organizado.
• Inclua o que tiver: nome da tarefa, responsável, data de início e fim ou prazo, estado, percentagem concluída. Colunas em falta não são um problema; ficam simplesmente em branco do outro lado.
• Datas em qualquer formato comum. Responsáveis como nomes ou endereços de e-mail; os endereços de e-mail são associados a membros de equipa existentes.

Executar a importação

1. Abra a página Importar do projeto, ou selecione Importar CSV no plano de trabalho.
2. Carregue o ficheiro. As colunas são mapeadas automaticamente e o mapeamento é apresentado antes de qualquer dado ser gravado.
3. Corrija eventuais mapeamentos incorretos e confirme.

Após a importação

Verifique três aspetos: que a hierarquia chegou conforme esperado, que as datas se situam dentro das fases do projeto e que os responsáveis foram resolvidos como pessoas reais e não como texto. Defina depois o estado RAG, porque um plano importado de uma folha de cálculo costuma chegar com percentagem concluída mas sem estado, e é o estado que os relatórios leem.

Importar mais do que uma vez

Pode importar novamente para trazer o plano de outro workstream. A importação é aditiva, pelo que importar o mesmo ficheiro duas vezes duplica as tarefas; se estiver a reimportar uma versão corrigida, elimine as tarefas anteriores primeiro.