Importar via CSV

O importador pega num plano de 100 dias, plano de integração ou calendário mestre existente em Excel, Smartsheet ou CSV e transforma-o num plano de trabalho ativo.

Preparar o ficheiro

• Uma linha de cabeçalho, depois uma linha por tarefa.
• Mantenha o seu recuo, ou inclua uma coluna de nível de estrutura ou WBS. O importador interpreta-o como a hierarquia, pelo que um plano que já aninhe secções e tarefas chega aninhado.
• Inclua o que tiver: nome da tarefa (obrigatório; uma folha sem este campo é ignorada), responsável, datas de início e fim ou data de conclusão, estado, percentagem de conclusão. As colunas em falta não são fatais; ficam simplesmente em branco do outro lado.
• Datas em qualquer formato comum. Responsáveis como nomes ou endereços de e-mail. Chegam como texto em cada tarefa; atribua-os a membros da equipa depois.

Executar a importação

1. Abra a página Importar do projeto, ou Importar CSV no plano de trabalho.
2. Carregue o ficheiro. As colunas são correspondidas pelos nomes dos cabeçalhos, e são apresentados os fluxos de trabalho e contagens de tarefas encontrados antes de qualquer dado ser escrito.
3. Desmarque as folhas que não pretende, como um resumo ou registo de alterações, e confirme. Se uma coluna não foi reconhecida, renomeie o seu cabeçalho (por exemplo para Owner ou Due Date) e carregue novamente.

Após a importação

Verifique três coisas: que a hierarquia ficou como esperado, que as datas se enquadram nas fases do seu projeto, e atribua o responsável de cada tarefa a um membro da equipa, pois os responsáveis chegam como texto do ficheiro. Depois verifique o estado RAG: uma coluna de estado só é lida quando contém valores RAG ou de saúde, e é o estado que os relatórios leem.

Importar mais do que uma vez

Pode importar novamente para incluir o plano de outro fluxo de trabalho. A importação é aditiva, pelo que importar o mesmo ficheiro duas vezes duplica as tarefas; se estiver a reimportar uma versão corrigida, elimine primeiro as tarefas anteriores.