Criar um plano de trabalho manualmente

Um plano de trabalho pertence a um único fluxo de trabalho. A maioria dos projetos tem vários, um por função, e o Roadmap compõe-os numa visão única e integrada.

A estrutura

Os planos de trabalho são hierárquicos. As secções agrupam trabalho relacionado; as tarefas estão inseridas nelas; uma tarefa pode ter subtarefas de detalhe. Cada tarefa tem um responsável, uma data de conclusão, um estado e uma percentagem de conclusão. As secções são o que as vistas do Walk the Walls leem, pelo que vale a pena atribuir-lhes significado em vez de as tratar como simples títulos.

Como construir um plano

1. Abra o fluxo de trabalho e escolha criar um plano de trabalho.
2. Adicione secções para os blocos de trabalho. Para um fluxo de trabalho de TI, poderão ser Aplicações, Infraestrutura, Dados e Service Desk.
3. Adicione tarefas em cada secção, com um responsável e uma data de conclusão. Uma tarefa sem responsável é a razão mais comum para um plano perder credibilidade.
4. Assinale as tarefas que são marcos. São elas que o Roadmap e o pacote de steerco apresentam.
5. Atualize o estado à medida que o trabalho avança. Consulte Acompanhar o progresso com o estado RAG para perceber o que significam os cinco estados.

Quando fazê-lo manualmente

Quando o fluxo de trabalho é pequeno, quando está a acrescentar algo a um plano já existente, ou quando conhece exatamente o trabalho a realizar e escrevê-lo é mais rápido do que editar um rascunho. Para uma página em branco num fluxo de trabalho extenso, gerar um primeiro rascunho e corrigi-lo é geralmente mais eficiente; para um plano que já existe em Excel ou Smartsheet, importe-o em vez de o reescrever.

Manter o plano atualizado

A Meeting Intelligence pode propor alterações de estado a partir das suas reuniões, para que o plano seja atualizado a partir da conversa que já estava a ter, em vez de um e-mail de seguimento. Estas alterações chegam como propostas para aceitar.