Aus CSV importieren

Der Importer überführt einen bestehenden 100-Tage-Plan, Integrationsplan oder Masterplan aus Excel, Smartsheet oder CSV in einen aktiven Arbeitsplan.

Datei vorbereiten

• Eine Kopfzeile, dann eine Zeile pro Aufgabe.
• Behalten Sie Ihre Einrückungen bei. Der Importer liest sie als Hierarchie, sodass ein Plan, der bereits Abschnitte und Aufgaben verschachtelt, verschachtelt ankommt.
• Geben Sie an, was Sie haben: Aufgabenname, Verantwortlicher, Start- und Enddatum oder Fälligkeitsdatum, Status, Fertigstellungsgrad. Fehlende Spalten sind nicht kritisch – sie erscheinen auf der anderen Seite einfach leer.
• Datumsangaben in einem gängigen Format. Verantwortliche als Namen oder E-Mail-Adressen; E-Mail-Adressen werden bestehenden Teammitgliedern zugeordnet.

Import ausführen

1. Öffnen Sie die Seite Import für das Projekt oder CSV importieren im Arbeitsplan.
2. Laden Sie die Datei hoch. Die Spalten werden automatisch zugeordnet, und die Zuordnung wird Ihnen angezeigt, bevor etwas geschrieben wird.
3. Korrigieren Sie falsch zugeordnete Einträge und bestätigen Sie anschließend.

Nach dem Import

Prüfen Sie drei Dinge: ob die Hierarchie wie erwartet übernommen wurde, ob die Termine innerhalb Ihrer Projektphasen liegen und ob die Verantwortlichen realen Personen zugeordnet wurden und nicht als reiner Text erscheinen. Vergeben Sie dann den RAG-Status, da ein aus einer Tabelle importierter Plan in der Regel einen Fertigstellungsgrad, aber keinen Status enthält – und der Status ist das, was die Berichterstattung ausliest.

Mehrfacher Import

Sie können erneut importieren, um den Plan eines weiteren Workstreams hinzuzufügen. Der Import ist additiv – wenn Sie dieselbe Datei zweimal importieren, erhalten Sie die Aufgaben doppelt. Wenn Sie eine korrigierte Version erneut importieren möchten, löschen Sie zuerst die früheren Aufgaben.