Aus CSV importieren

Der Importer überführt einen bestehenden 100-Tage-Plan, Integrationsplan oder Masterplan aus Excel, Smartsheet oder CSV in einen aktiven Arbeitsplan.

Datei vorbereiten

• Eine Kopfzeile, dann eine Zeile pro Aufgabe.
• Behalten Sie Ihre Einrückung bei oder fügen Sie eine Gliederungsebene oder WBS-Spalte ein. Der Importer liest sie als Hierarchie, sodass ein Plan, der bereits Abschnitte und Aufgaben verschachtelt, verschachtelt ankommt.
• Fügen Sie ein, was Sie haben: Aufgabenname (erforderlich; ein Sheet ohne diesen wird übersprungen), Verantwortliche(r), Start- und Enddatum oder Fälligkeitsdatum, Status, Fertigstellungsgrad in Prozent. Fehlende Spalten sind nicht kritisch; sie bleiben auf der anderen Seite einfach leer.
• Datumsangaben in einem gängigen Format. Verantwortliche als Namen oder E-Mail-Adressen. Sie kommen als Text an jeder Aufgabe an; weisen Sie sie danach den Teammitgliedern zu.

Import durchführen

1. Öffnen Sie die Seite Import für das Projekt oder CSV importieren im Arbeitsplan.
2. Laden Sie die Datei hoch. Die Spalten werden anhand ihrer Kopfzeilennamen zugeordnet, und die gefundenen Workstreams sowie Aufgabenanzahlen werden Ihnen angezeigt, bevor etwas geschrieben wird.
3. Deaktivieren Sie alle Sheets, die Sie nicht möchten, z. B. eine Zusammenfassung oder ein Änderungsprotokoll, und bestätigen Sie dann. Wurde eine Spalte nicht erkannt, benennen Sie ihre Kopfzeile um (z. B. in Owner oder Due Date) und laden Sie die Datei erneut hoch.

Nach dem Import

Prüfen Sie drei Dinge: dass die Hierarchie wie erwartet übernommen wurde, dass die Daten innerhalb Ihrer Projektphasen liegen, und weisen Sie den Verantwortlichen jeder Aufgabe einem Teammitglied zu, da Verantwortliche als Text aus der Datei ankommen. Prüfen Sie dann den RAG-Status: Eine Statusspalte wird nur ausgelesen, wenn sie RAG- oder Health-Werte enthält, und Status ist das, was die Berichterstattung auswertet.

Mehrfach importieren

Sie können erneut importieren, um den Plan eines weiteren Workstreams einzubringen. Der Import ist additiv; wenn Sie dieselbe Datei zweimal importieren, erhalten Sie die Aufgaben doppelt. Wenn Sie eine korrigierte Version erneut importieren, löschen Sie die früheren Aufgaben zuerst.