Importer à partir d'un CSV

L'outil d'importation prend un plan à 100 jours, un plan d'intégration ou un calendrier directeur existant depuis Excel, Smartsheet ou CSV, et le transforme en plan de travail actif.

Préparer le fichier

• Une ligne d'en-tête, puis une ligne par tâche.
• Conservez votre indentation. L'outil la lit comme la hiérarchie; ainsi, un plan qui imbrique déjà des sections et des tâches arrivera imbriqué.
• Incluez ce que vous avez : nom de la tâche, responsable, dates de début et de fin ou date d'échéance, statut, pourcentage d'avancement. Les colonnes manquantes ne sont pas bloquantes; elles seront simplement vides de l'autre côté.
• Les dates peuvent être dans n'importe quel format courant. Les responsables peuvent être indiqués par leur nom ou leur adresse courriel; les adresses courriel sont associées aux membres de l'équipe existants.

Exécuter l'importation

1. Ouvrez la page Importation du projet, ou Importer un CSV dans le plan de travail.
2. Téléversez le fichier. Les colonnes sont mappées automatiquement et le mappage vous est présenté avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.
3. Corrigez tout mappage erroné, puis confirmez.

Après l'importation

Vérifiez trois choses : que la hiérarchie est conforme à vos attentes, que les dates s'inscrivent dans les phases de votre projet, et que les responsables ont été associés à de vraies personnes plutôt qu'à du texte brut. Définissez ensuite le statut RAG, car un plan importé depuis un tableur arrive généralement avec un pourcentage d'avancement mais sans statut — or c'est le statut que les rapports lisent.

Importer plusieurs fois

Vous pouvez importer de nouveau pour intégrer le plan d'un autre flux de travail. L'importation est additive; ainsi, importer le même fichier deux fois vous donnera les tâches en double. Si vous réimportez une version corrigée, supprimez d'abord les tâches précédentes.