Importer à partir d'un CSV

L'importateur prend un plan des 100 premiers jours, un plan d'intégration ou un calendrier directeur existant provenant d'Excel, Smartsheet ou d'un fichier CSV et le convertit en plan de travail actif.

Préparer le fichier

• Une ligne d'en-tête, puis une ligne par tâche.
• Conservez votre indentation, ou incluez une colonne de niveau hiérarchique ou de WBS. L'importateur l'interprète comme la hiérarchie, de sorte qu'un plan qui imbrique déjà des sections et des tâches arrivera imbriqué.
• Incluez ce dont vous disposez : nom de la tâche (obligatoire; une feuille sans nom est ignorée), responsable, dates de début et de fin ou date d'échéance, statut, pourcentage d'avancement. Les colonnes manquantes ne sont pas bloquantes; elles seront simplement vides de l'autre côté.
• Les dates dans tout format courant. Les responsables sous forme de noms ou d'adresses courriel. Ils arrivent en texte sur chaque tâche; assignez-les ensuite aux membres de l'équipe.

Lancer l'importation

1. Ouvrez la page Importation du projet, ou Importer un CSV dans le plan de travail.
2. Téléversez le fichier. Les colonnes sont associées à partir de leurs noms d'en-tête, et les flux de travail ainsi que le nombre de tâches trouvés vous sont présentés avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.
3. Décochez toute feuille que vous ne souhaitez pas inclure, comme un sommaire ou un journal des modifications, puis confirmez. Si une colonne a été manquée, renommez son en-tête (par exemple Responsable ou Date d'échéance) et téléversez à nouveau.

Après l'importation

Vérifiez trois choses : que la hiérarchie s'est reconstituée comme prévu, que les dates s'inscrivent dans les phases de votre projet, et assignez le responsable de chaque tâche à un membre de l'équipe, car les responsables arrivent en texte depuis le fichier. Vérifiez ensuite le statut RAG : une colonne de statut est lue uniquement lorsqu'elle contient des valeurs RAG ou de santé, et c'est le statut que les rapports utilisent.

Importer plus d'une fois

Vous pouvez importer à nouveau pour intégrer le plan d'un autre flux de travail. L'importation est additive, donc importer le même fichier deux fois vous donnera les tâches en double; si vous réimportez une version corrigée, supprimez d'abord les tâches précédentes.