Importer depuis un CSV

L'outil d'importation prend un plan à 100 jours existant, un plan d'intégration ou un planning général depuis Excel, Smartsheet ou CSV, et le transforme en plan de travail actif.

Préparation du fichier

• Une ligne d'en-tête, puis une ligne par tâche.
• Conservez votre indentation. L'outil l'interprète comme la hiérarchie : un plan qui imbrique déjà sections et tâches arrivera imbriqué.
• Incluez ce que vous avez : nom de tâche, responsable, dates de début et de fin ou d'échéance, statut, pourcentage d'avancement. Les colonnes manquantes ne sont pas bloquantes ; elles seront simplement vides à l'arrivée.
• Les dates dans tout format courant. Les responsables sous forme de noms ou d'adresses e-mail ; les adresses e-mail sont associées aux membres d'équipe existants.

Exécuter l'importation

1. Ouvrez la page Importation du projet, ou Importer un CSV dans le plan de travail.
2. Téléchargez le fichier. Les colonnes sont mappées automatiquement, et le mapping vous est présenté avant toute écriture.
3. Corrigez les éventuelles erreurs de mapping, puis confirmez.

Après l'importation

Vérifiez trois choses : que la hiérarchie correspond à ce que vous attendiez, que les dates s'inscrivent dans vos phases de projet, et que les responsables ont bien été associés à des personnes réelles plutôt qu'à du texte brut. Définissez ensuite le statut RAG, car un plan importé depuis un tableur arrive généralement avec un pourcentage d'avancement mais sans statut — or c'est le statut que lisent les rapports.

Importer plusieurs fois

Vous pouvez importer à nouveau pour intégrer le plan d'un autre flux de travail. L'importation est additive : importer deux fois le même fichier duplique les tâches. Si vous réimportez une version corrigée, supprimez d'abord les tâches précédentes.