Importer depuis un CSV

L'importateur prend un plan des 100 premiers jours, un plan d'intégration ou un planning directeur existant depuis Excel, Smartsheet ou CSV et le transforme en plan de travail actif.

Préparer le fichier

• Une ligne d'en-tête, puis une ligne par tâche.
• Conservez votre indentation, ou incluez une colonne de niveau hiérarchique ou de WBS. L'importateur la lit comme la hiérarchie, de sorte qu'un plan déjà structuré en sections et tâches imbriquées arrive tel quel.
• Incluez ce dont vous disposez : nom de la tâche (obligatoire ; une feuille sans nom est ignorée), responsable, dates de début et de fin ou date d'échéance, statut, pourcentage d'avancement. Les colonnes manquantes ne sont pas bloquantes ; elles seront simplement vides de l'autre côté.
• Dates dans tout format courant. Responsables sous forme de noms ou d'adresses e-mail. Ils arrivent sous forme de texte sur chaque tâche ; affectez-les ensuite aux membres de l'équipe.

Lancer l'importation

1. Ouvrez la page Importation du projet, ou Importer un CSV sur le plan de travail.
2. Téléversez le fichier. Les colonnes sont associées à partir de leurs noms d'en-tête, et les flux de travail et le nombre de tâches trouvés vous sont présentés avant tout enregistrement.
3. Décochez les feuilles que vous ne souhaitez pas importer, comme un résumé ou un journal des modifications, puis confirmez. Si une colonne n'a pas été reconnue, renommez son en-tête (par exemple en Responsable ou Date d'échéance) et téléversez à nouveau.

Après l'importation

Vérifiez trois choses : que la hiérarchie correspond à ce que vous attendiez, que les dates s'inscrivent dans les phases de votre projet, et affectez le responsable de chaque tâche à un membre de l'équipe, car les responsables arrivent sous forme de texte depuis le fichier. Vérifiez ensuite le statut RAG : une colonne de statut n'est lue que lorsqu'elle contient des valeurs RAG ou d'état de santé, et c'est le statut que lisent les rapports.

Importer plusieurs fois

Vous pouvez relancer une importation pour intégrer le plan d'un autre flux de travail. L'importation est additive : importer le même fichier deux fois vous donnera les tâches en double ; si vous réimportez une version corrigée, supprimez d'abord les tâches précédentes.